關于我國奶業發展的幾個趨勢性問題

內蒙古奶業協會副會長 那達木德 研究員
 

 一、我國奶業基本情況及發展定位

      我國奶業從上個世紀九十年代末期到現在，已經走過整整15個年頭。在這短短的15年，完成了發達國家幾十年，乃至上百年的從傳統奶業到現代奶業的發展進程。我國奶業經過這15年的超常規、高速度的發展，作為一個獨立的產業基本形成。其基本標志是：奶牛存欄達1400多萬頭，鮮奶產量達3700多萬噸，已躍居世界第三奶業大國；經過整頓并重新登記注冊的乳品企業數量從1500多家，減少到650家，乳品企業銷售收入達2400多億，利潤總額達160億元；乳制品生產總量達近2500萬噸，國民人均牛奶占有量達27.8公斤；從事奶業的奶農達200多萬戶。

      從以上數據看，我國奶業作為一個獨立的現代產業已經基本形成，但還不成熟，仍在初級發展階段，與奶業發達國家比較，還有很大的差距，還有很大的發展空間和潛力。這些差距主要是：奶牛良種化程度低，單產不高，是奶業發達國家一半左右；奶牛養殖規模化、標準化、集約化程度低，飼養管理還比較粗放；乳品企業布局、規模、產能及產品花色品種不夠合理，產業集中度不高，盈利能力低；乳業產業鏈發展不平衡，大規模、現代化的乳品加工與分散的、粗放的奶牛養殖不相匹配；過剩的生產能力與緊缺的原奶供應局面造成行業發展瓶頸；乳品行業平等競爭、有序發展、良性循環的市場環境尚未形成，質量**事件屢屢發生，產業鏈各鏈條、生產全過程監督管理跟不上；國民人均占有牛奶量是亞洲的40%。世界的1/3,全民飲奶公益宣傳不夠，國民飲奶意識不強等。可以肯定，經歷風雨洗禮的中國乳業，現在仍處于朝陽產業階段，按照國人牛奶持有量達到亞洲平均水平計算，我國乳制品行業市場容量約7000億元，還有起碼10年黃金發展期，其發展潛力和空間仍然巨大。

 二、規模化、標準化、集約化速度加快，轉型升級勢不可擋 （關于我國奶業發展的幾個趨勢性問題）

      我國奶牛養殖業，是各級政府在推進農業產業化過程中，調整農業產業結構，增加農民收入而采取的整體推進，**開花項目。正因為如此，發展初始絕大部分奶牛，由農牧民散戶養殖，處于規模小、布局散，水平低的狀態。在各級政府全力推動、龍頭強力帶動，市場化運作，產業化經營下，中國奶業出現了近10年以兩位數的超常規、高速度發展，埋下了諸多深層次矛盾和隱患。2008年發生的“三鹿奶粉”事件，使中國奶業出現全行業虧損，幾乎達到崩潰的邊緣。嚴峻的形勢倒逼奶牛養殖業必須走規模化、標準化、集約化的道路。截止2012年末，100頭以上規模化養殖比重達35%，乳品企業自建牧場達240家，存欄奶牛40萬頭。我國奶牛養殖業目前存在以下經營模式：

 一是300頭以上規模化牧場。在國內大約有4000多家。其中內蒙古、黑龍江、河北、山東、新疆5省區約占70%，其余省區約占30%左右，這種模式所養的奶牛約占奶牛頭數29%，是規模化養殖的主體。

 二是奶業合作社模式，即農村新的股份合作經營模式。其主要特點是，發揮農村能人帶頭作用，把分散飼養模式轉為集中統一飼養，實現某種規模化養殖。按照《農民專業合作經濟法》規定，這是在新的形勢下，農民自愿組成的新的合作經營模式。這種模式發展前景很好，但目前比重不大。

 三是公司+農戶+奶站模式，即奶農分散飼養，奶站統一擠奶，乳品企業統一收奶模式。這種模式就是當前主導模式，所占比重很大約占60%，但在養殖成本攀升，以質論價壓力加大，養牛多數虧損的擠壓下，在迅速退出。

 四是奶聯社模式，即政府主導，農牧民為主體，龍頭企業運作，進行家庭牧場或合作家庭牧場模式。就是有業內人士搭建技術、設備、管理、資金、平臺，整合政府、社會、企業、農牧民上等資源，以股份合作為紐帶，將散戶分散經營變為規模化、標準化、集約化經營。這種模式前景很廣，但因基礎設施投資所限發展緩慢。

 五是乳品企業自建牧場模式。這種模式，是“三聚氰胺”事件后，由于奶源**形勢所逼產生的新事物。目前國內已發展到240余家，存欄奶牛40多萬頭，約占奶牛頭數6%。“得上等奶源者得天下”理念已成為行業共識，蒙牛出資35億，計劃三年內自建牧場和可控奶源30萬頭；伊利兩次融資擴股也拿出10幾億資金，與奶聯社合作擴大自有奶源；完達山等大型乳企也通過收購重組等形式擴大上等奶源底盤。

 六是種草、養牛、加工、銷售，做全產業鏈正在興起。以遼寧輝山、黑龍江飛鶴、內蒙古圣牧高科為代表的一些新興企業，抓住奶業轉型升級和原奶嚴重短缺機遇，享受城鎮化、工業化、農業產業化政策紅利，利用流轉土地種植飼草飼料，快速擴大養殖規模，大幅降低養殖成本，利用資產原奶開發高附加值、**產品探索全產業鏈良性互動發展模式，搞得如火如荼。

三、乳品企業國際化進程加快，產業集中度迅速提高（關于我國奶業發展的幾個趨勢性問題）

      在國際金融危機影響尚未消退，國產乳制品的信譽尚未完全恢復，世界乳業巨頭紛紛斥巨資投資中國乳業的背景下，引進世界有名企業、馳名品牌，進行合資、合作、兼并、重組是一個實現多贏、雙贏的明智選擇，也是中國乳業實現國際化的一個捷徑。蒙牛乳業一年來打國際合作的“連環拳”，引發了中國乳業的“合作潮”：2012年4月，丹麥愛氏晨曦以22億港元入股蒙牛，持有5.9%的股份，參與蒙牛的國際運營，從歐洲原裝進口阿拉、愛氏晨曦乳制品，向國內消費者提供貨真價實的品牌奶粉；今年5月蒙牛以75億港元，增持現代牧業28%的股份，成為現代牧業*大單一股東，實現控股；今年6月18日蒙牛以總金額124.57億港元巨資，收購雅士利75.3%的股份，是中國乳企迄今*大規模的并購，引發整個行業震動；今年蒙牛又與法國達能建立合資公司，合并了達能中國和蒙牛雙方的酸奶業務。對此，專業評估機構分析稱，蒙牛看重對方4樣東西：品牌、奶源、渠道和平臺。蒙牛的4次發力，全部符合4個方向：增持現代牧業意在奶源，與達能、愛氏晨曦的合作，是看重了外資企業的平臺與品牌，同時引入食品**質量認證體系對標國際，吞并雅士利是為了獲得其品牌與渠道。

      無獨有偶，在中國乳業國際化的大潮中，中國乳業另一巨頭伊利集團也不甘敗下風，今年上半年在“乳品王國”新西蘭投資11.03億元，建設年產4.7萬噸嬰幼兒奶粉項目，已經新西蘭海外投資辦和國家發展改革委批準，計劃于2014年6月建成投產，投資回收期6.02年，回報率為10.24%；在蒙牛“組合拳”的影響下，7月3日伊利宣布與乳業巨頭美國奶農協會（DFA）展開合作。伊利此番牽手美國*大，世界第五乳業巨頭，被業界普遍認為是與蒙牛奶源爭奪戰的升級版。

     我國乳業**軍團的排頭兵上海光明乳業，除不斷提升研發能力，開拓國內市場外，近年來也在探索收購國外上等資源，彌補自身不足。光明食品集團在2013——2015三年戰略中提出，打造本土跨國公司的目標。其后，光明乳業于6月25日宣布，旗下主打奶粉業務的子公司新西蘭新萊特，于7月23日在新西蘭證交所主板上市，光明乳業持股比例51%，擬募集資金7500萬新元，維持**大股東地位。可以看到，蒙牛一年來一系列合資、合作、收購、重組動作，已經帶來了連鎖效應，必將推動中國乳業國際化升級的進程。

      與此同時，6月份九部委頻繁發文整治奶粉行業，其政策指向均向“鼓勵和支持企業兼并重組，提高產業集中度，推動企業規范化、規模化、現代化發展”，同時工信部官員表態，爭取用兩年時間，培養銷售收入超過20億元的大型企業集團，通過兼并重組，將行業集中度提高到70%以上。

      不難看出，蒙牛、伊利等超大型乳業集團一年來打出的合資、合作、兼并、重組“組合拳”，就是為中國乳業國際化做技術、管理、標準、質量、體制、機制全方位的準備，不斷探索、總結、積累經驗，推動中國乳業產業集中度的提高，做大做強中國乳業。

 四、洋品牌和國產品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級（關于我國奶業發展的幾個趨勢性問題）

       作為主管部門，工信部提出“雙提”方案細則的同時，甚至現場為乳品企業辦起了“相親會”，并發布蒙牛重金收購雅士利的重磅消息，以待采取更進一步的動作。 2008年“三鹿嬰幼兒奶粉”事件敲響了中國乳業重新**的警鐘。一個上百億資產的大型乳企說倒閉就倒閉，包括國內的絕大部分乳品企業被卷入事件的漩渦，蒙受了巨大的損失。但是，與其說有形損失巨大，還不如說國產乳品的信譽損失更大。市場如戰場，恰好此時，國外嬰幼兒奶粉乘虛而上，占領了國內嬰幼兒奶粉的半壁江山。據市場調研顯示，伊利、完達山、飛鶴、明一、雅士利、圣元、銀橋、龍丹、晨冠、蒙牛等10個國產品牌共生產26.27萬噸嬰幼兒奶粉，市場占有率為43.78%；而據AC尼爾森數據顯示，2012年中國嬰幼兒奶粉銷售額為385億元，其中美贊臣、多美滋、惠氏和雅培四大洋品牌就占據中國嬰幼兒奶粉市場的42.7%份額。而在一二線城市的市場占有率可高達70%——80%。這種博弈主要體現在以下幾個方面： 一是奶牛飼養成本的博弈，世界奶粉出口國家如新西蘭、澳大利亞、美國、南美洲、北歐國家，多數屬于草地型奶業，采取放牧加補飼的飼養方式，廉價的放牧采食決定了奶牛的飼養成本具有很大的成本優勢，而我國絕大部分奶牛采取全年舍飼圈養，其飼養成本是不言而喻的；二是原料奶價格博弈，正因為上述飼養方式，原料奶的價格就有競爭優勢，據國際牧場聯盟公布的6月份全球鮮奶價格為3.04元（人民幣）而草地型奶業生產成本更低，而我國同時期鮮奶價格為3.55元。這15%以上的差價可不是個小的差距；三是終端市場價格博弈，據乳業巨頭達能公布，將在中國市場銷售的奶粉降價20%，另一巨頭雀巢也宣布將惠氏產品降價11%。但由于在中國市場銷售的一罐嬰兒奶粉可能是高達歐洲的幾倍，所以即便降價幅度不小，仍有兩位數的盈利空間。而國產嬰兒奶粉多數市場在二三線城市，受居民購買力限制，價位普遍較低。

       據歐睿信息咨詢公司預計，隨著城鎮化戰略的實施，中國嬰兒奶粉的銷售額將從2012年的124億美元增加到295億美元（770——1800億人民幣）。這是一個誘人的大蛋糕，誰在市場博弈中占據優勢地位，誰就會分享到這一盛宴。對國內乳品企業來說，是一個艱難的選擇。因為處于明顯劣勢地位，如何反敗為勝，不是個輕而易舉的事情。筆者認為，只有從飼養方式、原料奶成本、國際合作、體制機制、經營策略、開拓市場等諸方面打出“組合拳”，才在激烈的市場競爭中占據一席之地。而通過合資、合作、收購、重組等體制**、金融**，提高產業集中度，做大做強可能是*終選擇。而降低飼養成本，增強競爭能力，首先，需開拓視野，按照中央一號文件要求的，政府主導，農牧民為主體，龍頭企業帶動，充分發揮草地、土地資源優勢，大力發展規模化家庭農場、家庭牧場，建立上等奶源基地；其次，抓住城鎮化、土地流轉等農村改革機遇，由乳業龍頭企業領銜自建大面積飼草飼料基地，*大限度地降低原料奶生產成本，作種草、養畜、加工、銷售全產業鏈。在這方面，遼寧輝山的經驗值得推廣。

 五、我國奶業可持續發展問題

      我國用世界10.7%的耕地養活著20%的人口，同時還飼養著占世界14%的奶牛，讓每個國民占有27.8公斤牛奶，并進入世界乳業第三大國是個非常了不起的事情。但是，經濟活動全球化、資源稟賦相對較差，生存環境不斷惡化的今天，中國奶業如何重新定位自己，如何重新規劃自己，做到與世界同步，可持續發展，是擺在行業同仁面前的重大課題，哪些是制約我國奶業可持續發展的因素，我們如何克服它呢：一是，土地、草原、飼草、飼料、奶牛、牛奶等資源因素。我國的人均資源相對匱乏事實決定，不能超越資源承載的辦法來解決問題，而是，在解決核心需求的前提下，利用全球資源來彌補自身不足，實行優勢互補；二是水源、土壤、空氣、陽光、氣象等環境因素。我國是占人類1/5人口的地球村成員。我們承擔的綠色、低碳、環保國際義務很繁重，因此不能以我們生存的環境為代價發展奶業；三是機構、政策、法規、規范、標準、監管等行政因素。由于我國奶業發展速度超出人們的預料，規范行業的法律法規、規范標準的建設相對滯后。因此，建立健全全行業、全產業鏈、生產、消費全過程的監督、管理規范刻不容緩；四是科研人才、管理隊伍、技術隊伍、生產經營隊伍等生產力因素。我國奶業是個年輕的產業，十年樹木，百年樹人，要實現持續、健康、快速發展，人才的培養是頭等大事。而這正是我國奶業的薄弱環節；五是政府投資、融資融券、社會資本、股份合作、資本運作等投融資因素。要想快速縮短與發達國家差距，做大做強中國乳業，離不開多層次、多渠道的投融資系統。這里政府投資起到導向性作用。目前，奶業投融資系統恰恰是個短腿，是奶業做大做強的制約因素；六是乳企自建牧場、各類規模化牧場、家庭農（牧）場、奶業合作社、合資合作牧場等各種經營模式因素。模式就是樣板、模式就是典型，探索出適合我國多數地區推廣的規模化、標準化、集約化經營的成功模式，對轉型升級中的中國奶業尤為重要；七是鏈接飼草飼料生產、原料奶生產、乳制品加工、銷售渠道、*終產品的消費的利益聯結機制、市場規則在內的長效機制因素。由于各產業鏈之間利益分配不公，苦樂不均，形成制約我國奶業發展的體制機制障礙，也是我國奶業初始發展中的先天不足的問題，一定要先易后難，逐步解決；八是集約化的大生產與社會化的服務相匹配因素。規模化、標準化、集約化的大生產，要求匹配全程的社會化服務。由于功能齊全、及時有效的服務機構不健全，服務跟不上，影響各類企業的運轉速度和經營效率，這也是我國奶業與發達國家主要差距之一。總之，可持續發展，是一種注重長遠發展的增長模式。其重點是，既滿足當代人的需求，又不損害后代人滿足需求的能力，是科學發展觀的基本要求之一。可持續發展，是個社會系統工程，是利在當代，蔭及子孫的大政方針。總的思路應當是，發展中出現的問題，用發展的辦法去解決，改革中出現的問題，用改革的辦法去解決。解決上述八大難題，任重而道遠，必須科學規劃、合理布局、綜合治理，逐步解決。